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Análises aprofundadas dos domínios estratégicos para os interesses da Europa

No contexto da atualização da estratégia industrial, a Comissão Europeia procedeu a análise aprofundadas de diversos domínios que podem ser considerados estratégicos para os interesses da Europa. Estas análises incidem na natureza de eventuais dependências estratégicas, nas suas consequências e respostas políticas pertinentes, que, em alguns casos, já estão em curso. Estas avaliações não devem ser consideradas uma análise exaustiva de todas as possíveis dependências estratégicas da UE, mas antes uma primeira fase das avaliações de diversos domínios importantes.

Matérias-primas

Uma vez que a UE não produz todas as matérias-primas necessárias para satisfazer a nossa procura, a indústria da UE enfrenta a concorrência mundial no acesso às matérias-primas.

Mais do que duplicou
extração de matérias-primas
a nível mundial desde 1990
40 %
crescimento do consumo
previsto para 2040

A Comissão identificou 30 matérias-primas essenciais na sua lista de matérias-primas essenciais de 2020. Trata-se de matérias-primas cruciais no plano económico e cujo abastecimento comporta grandes riscos. 

Magnet

As terras raras são utilizadas em ímanes que põem em movimento veículos elétricos e turbinas eólicas.

led bulb

O gálio e o índio são utilizados na tecnologia de díodos eletroluminescentes (LED) das lâmpadas.

Semiconductor

O silício-metal é utilizado em semicondutores.

hydrogen fuel

Os metais do grupo da platina são necessários para as pilhas de hidrogénio e os eletrolisadores.

Questões-chave

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Vários setores e tecnologias estratégicos dependem do acesso a matérias-primas essenciais 

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O abastecimento mundial de algumas matérias-primas está muito concentrado em países específicos

    • 98 % do abastecimento da UE em elementos de terras raras provêm da China
    • 98 % do abastecimento da UE em borato provêm da Turquia
    • 71 % das necessidades da UE em matéria de platina provêm da África do Sul
    • O abastecimento da UE em háfnio e estrôncio é feito por empresas individuais
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    A produção mundial de matérias-primas está cada vez mais sujeita a restrições à exportação

    Mais de 70 % da produção mundial de cobalto, terras raras e tungsténio está sujeita a restrições à exportação.

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    A procura de matérias-primas essenciais no domínio das energias renováveis e da eletromobilidade vai multiplicar-se entre 2030 e 2050

    Outras medidas de apoio a projetos no domínio das matérias-primas

    • Dois projetos importantes de interesse europeu comum (PIIEC) relativos à cadeia de valor das baterias 
    • Oportunidades de investimento no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência
    • 300 milhões de EUR para investigação e inovação no domínio das matérias-primas, no âmbito do programa Horizonte Europa
    • Parcerias internacionais estratégicas para garantir um abastecimento diversificado e sustentável de matérias-primas essenciais
    • Apoio ao modelo empresarial do «produto como serviço» para incentivar a reciclagem e a reutilização de matérias-primas
    • Rastreio das matérias-primas através da tecnologia, harmonização dos dados exigidos
    • Melhoria do processo de licenciamento, a fim de garantir a previsibilidade e manter normas ambientais elevadas
    • Delinear princípios para a sustentabilidade das matérias-primas na UE

    Ingredientes farmacêuticos ativos

    Questões-chave

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    Possíveis perturbações devido à complexidade da cadeia de abastecimento

    Devido à sua complexidade, as cadeias de abastecimento de produtos farmacêuticos podem estar sujeitas a perturbações dentro e fora da UE. Estas perturbações vão de litígios comerciais a ciberataques, passando por reservas descoordenadas, restrições à exportação, problemas logísticos, encerramento de fábricas, acidentes nas instalações ou pelo incumprimento das boas práticas de fabrico. 

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    Grande integração das cadeias de abastecimento de princípios ativos farmacêuticos

    A cadeia de abastecimento de produtos farmacêuticos tornou-se uma das mais integradas do mundo. Em especial, há uma grande concentração regional na produção de princípios ativos farmacêuticos genéricos. Além disso, verifica-se uma tendência crescente para a concentração da produção de princípios ativos farmacêuticos genéricos na Índia e na China.

    Percentagem do valor de produção mundial de princípios ativos farmacêuticos genéricos (2015)

    • 66 % na Ásia e no Pacífico (Índia e China)
    • 24 % na UE
    • 3 % na América do Norte
    • 7 % no resto do mundo
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    Grande concentração comercial

    As importações europeias de princípios ativos farmacêuticos provêm de um número limitado de fontes.

    80 %
    do volume das importações de princípios ativos farmacêuticos provêm de cinco países (China, EUA, Reino Unido, Indonésia e Índia) [China 45 %]
    80 %
    do valor das importações de princípios ativos farmacêuticos provêm de quatro países (Suíça, EUA, Singapura e China) [Suíça e EUA ambos 30 %]

    Baterias de iões de lítio

    Embora haja outras tecnologias de baterias, os iões de lítio são uma componente fundamental para muitos tipos de baterias devido ao seu desempenho superior, em comparação com outras tecnologias de baterias maduras e consolidadas.

    Capacidade de produção mundial de células de baterias de iões de lítio em 2018

    3 %
    na UE
    66 %
    na China
    20 %
    na Coreia do Sul, no Japão e noutros países asiáticos

    Fatores que favorecem o aumento a capacidade de produção

    energy storage

     

    As baterias de iões de lítio podem agora armazenar mais 300 % de energia do que em 1991 Diminuição dos custos (USD 1100/kWh em 2010 — > USD 156/kWh em 2019)
    graph increase
    Prevê-se que a procura mundial aumente para 4 000 GWh até 2040, contra 90 Gigawatt-hora (GWh) em 2016 A procura europeia deverá atingir 400 GWh até 2028

    Questões-chave

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    O acesso às matérias-primas relevantes é fundamental para a produção de baterias

    A UE produz apenas 1 % de todas as matérias-primas necessárias. Para cobrir as necessidades dos setores da mobilidade e do armazenamento de energia, a UE precisa de:

    • 7 a 18 vezes mais lítio até 2030
    • 2 a 5 vezes mais cobalto até 2030
    • 16 a 57 vezes mais lítio até 2050
    • 3 a 15 vezes mais cobalto até 2050
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    Acesso a materiais transformados e componentes

      • 84 % dos materiais transformados e componentes provêm da Ásia
      • 8 % a 9 % dos materiais transformados e componentes provêm da UE
      • Foram anunciados vários investimentos em materiais para baterias na UE, mas são necessários investimentos suplementares

      Investimentos globais

      charging station

      Eletromobilidade

      60 mil milhões de EUR de investimentos na cadeia de valor da eletromobilidade da Europa só em 2019, na maioria capitais privados

      = 3,5 vezes mais do que a China
      research

      Investigação

      Cerca de 270 milhões de EUR em programas de investigação da UE entre 2019 e 2020

      925 milhões de EUR para a nova parceria europeia para uma cadeia de valor das baterias industriais no âmbito do programa Horizonte Europa

      Cooperation

      Projetos importantes de interesse europeu comum (PIIEC)

      Primeiras subvenções de PIIEC: 3,2 mil milhões de EUR em auxílios estatais, que deverão mobilizar mais 5 mil milhões de EUR em investimentos do setor privado

      Segundas subvenções de PIIEC: 2,9 mil milhões de EUR em auxílios estatais, prevendo-se mais 9 mil milhões de EUR em investimentos do setor privado

      Outras iniciativas em curso

      • Em 2022, deverá entrar em vigor um novo quadro legislativo para as baterias
      • Tornar as cadeias de valor das matérias-primas críticas da UE mais resilientes
      • Assegurar uma execução eficaz do financiamento do programa Horizonte Europa consagrado à investigação no domínio das baterias
      • Desenvolver uma mão de obra europeia qualificada no setor das baterias

      Hidrogénio

      O hidrogénio tem uma vasta gama de aplicações em todos os ecossistemas, por exemplo indústrias química e da refinação, mas também a mobilidade, o armazenamento de energia e o aquecimento. Tem um elevado teor energético por unidade de massa, o que o torna adequado, por exemplo, para os transportes pesados. Mas, em primeiro lugar, tem de ser «extraído» com custos energéticos, quer a partir do gás natural, quer através da eletrólise da água.

      Objetivos de aumento da capacidade de eletrólise renovável 

      1 GW
      capacidade de eletrólise renovável em 2020
      6 GW
      capacidade de eletrólise renovável até 2024
      40 GW
      capacidade de eletrólise renovável até 2030

      O caminho para um ecossistema europeu do hidrogénio passo a passo

      1. Hoje — 2024

        Apoiaremos a instalação de, pelo menos, 6 GW de eletrolisadores para produção renovável de hidrogénio na UE e a produção de até um milhão de toneladas de hidrogénio renovável.

      2. 2025 — 2030

        É necessário que o hidrogénio passe a fazer parte de um sistema energético integrado que disponha de, pelo menos, 40 GW de capacidade eletrolítica capaz de produzir anualmente até 10 milhões de toneladas de hidrogénio de origem renovável na UE.

      3. 2030

        A partir de 2030, o hidrogénio renovável será implantado em grande escala em todos os setores difíceis de descarbonizar.

      Questões-chave

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      Necessidade de grandes quantidades de hidrogénio limpo

      Para descarbonizar setores importantes (por exemplo, siderurgia, indústrias químicas ou transportes pesados), é necessário um abastecimento avultado e fiável de hidrogénio limpo. A escassez de hidrogénio renovável e hipocarbónico a curto prazo e a escassez de infraestruturas podem atrasar as decisões de investimento a jusante.

      • Ligação de 80 GW a 120 GW das capacidades de produção de energia solar e eólica requeridas para fornecer a eletricidade necessária até 2030
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      Dependência no domínio das importações de matérias-primas

      A UE está dependente das importações de matérias-primas para os componentes essenciais (como eletrolisadores e pilhas de combustível) necessários à economia do hidrogénio.

      • São necessárias cerca de 30 matérias-primas para a produção de pilhas de combustível, eletrolisadores e tecnologias de armazenamento de hidrogénio. Destas, 13 são classificadas como matérias-primas essenciais

      Semicondutores

      A escassez que atingiu recentemente a indústria automóvel ilustra os desafios da UE. As pastilhas de semicondutores são as componentes básicas de todos os produtos e serviços digitais. Estão incorporadas nos automóveis, nas aeronaves, no equipamento médico, nos telemóveis, nas redes e nos supercomputadores.

      Questões-chave

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      Produzir pastilhas de vanguarda tornou-se mais difícil e dispendioso 

      A conceção e o desenvolvimento das pastilhas mais avançadas podem custar até mil milhões de EUR. Uma fábrica de vanguarda exige investimentos até 20 mil milhões de EUR. Em 2020, só dois fabricantes, a TSMC (Taiwan) e a Samsung (Coreia do Sul), produziam as pastilhas mais avançadas. 

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      Dependências

      A UE está muito dependente dos EUA para ferramentas gerais de conceção e da Ásia para o fabrico de pastilhas avançadas. 

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      Condições de concorrência

      As tensões geopolíticas e a desigualdade de condições prejudicam a concorrência neste domínio. O desenvolvimento e o fabrico de pastilhas são cada vez mais objeto de subvenções em grande escala. 

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      A presença da Europa no mercado dos semicondutores é reduzida

      A parte da UE nas receitas mundiais corresponde a cerca de 10 % no total e a cerca de 6 % nos segmentos da informática e da comunicação.

      Computação em nuvem e periférica

      As tecnologias de computação em nuvem proporcionam armazenamento e tratamento de dados a pedido, flexíveis e mais baratos. Operam em centros de dados centralizados, instalações descentralizadas ou dispositivos conectados na proximidade do utilizador (computação periférica). Muitos dos serviços utilizados diariamente pelas empresas, pela administração pública e pelos cidadãos baseiam-se na computação em nuvem.

      Oportunidades para a autonomia da UE

      80%

      Prevê-se que todos os dados gerados sejam tratados perifericamente até 2025, não havendo atualmente operadores dominantes no mercado.

      Computer

      O forte crescimento dos serviços de software é uma grande oportunidade para os fornecedores europeus consolidarem a sua posição.

      5g

      As redes 5G e a computação multinuvem (instrumento de atenuação dos riscos) são outra oportunidade.

      Questões-chave

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      A utilização da nuvem na UE progride muito lentamente

      Apesar de se ter verificado um certo crescimento nos últimos anos, a utilização de serviços de computação em nuvem na UE continua a ser baixa. De acordo com os dados do Eurostat, embora tenha havido progressos em comparação com 2018, só 36 % das empresas da UE utilizaram serviços de computação em nuvem em 2020, sobretudo para serviços simples, como o correio eletrónico e o armazenamento de ficheiros.

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      Pequena parte de mercado para os agentes da UE

      O maior fornecedor de serviços de computação em nuvem estabelecido na UE representa menos de 1 % do total das receitas geradas no mercado europeu. Em comparação, os quatro líderes mundiais principais (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud e Alibaba Cloud) representarão mais de 80 % das receitas mundiais em 2021. A posição e a dimensão destes híperes no mercado tornam as entradas no mercado por parte de outros concorrentes menos compensadoras e obstam ao aumento da liderança europeia.

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      Défice de investimento

      Esta situação é agravada por um défice de investimento estimado em 11 mil milhões de EUR anuais entre o que os EUA e a China e a UE investem na computação em nuvem.

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      Preocupações dos utilizadores europeus

      Na prática, os utilizadores de serviços de computação em nuvem têm uma possibilidade muito limitada de mudar de prestador, se a houver. Além disso, estão preocupados com a utilização de serviços de computação em nuvem estrangeiros por razões de proteção de dados pessoais, cibersegurança ou dúvidas sobre a legislação aplicável.

      Documentos

       

      5 DE MAIO DE 2021
      Staff working document - Strategic dependencies and capacities
      English
      (3.96 MB - PDF)
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